Finanzberatung Starter
€ 247,50
Der ideale Einstieg für alle, die ihre Finanzen zum ersten Mal professionell strukturieren wollen. In einem ausführlichen Erstgespräch analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und entwickeln einen konkreten Handlungsplan.
Das erhalten Sie:
- Persönliches Erstgespräch (90 Minuten)
- Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben
- Individueller Budgetplan
- Sparstrategie mit konkreten Zielen
- Schriftliche Handlungsempfehlungen
- E-Mail-Support für 4 Wochen
Für wen ist diese Leistung geeignet?
Perfekt für Berufseinsteiger, junge Familien oder alle, die endlich Ordnung in ihre Finanzen bringen möchten.
Vermögensplanung Premium
€ 1.890,00
Langfristiger Vermögensaufbau braucht Strategie und Disziplin. Wir begleiten Sie ein ganzes Jahr lang und sorgen dafür, dass Ihr Geld für Sie arbeitet – nicht gegen Sie.
Das erhalten Sie:
- Umfassende Vermögensanalyse
- Risikoanalyse und Anlegerprofil
- Individueller Investmentplan
- Diversifikationsstrategie
- Quartalsweise Portfolio-Überprüfung (12 Monate)
- Monatlicher Newsletter mit Markteinschätzungen
- Persönlicher Ansprechpartner per Telefon & E-Mail
Für wen ist diese Leistung geeignet?
Für alle, die bereits Kapital aufgebaut haben oder regelmäßig investieren möchten. Auch für Erben oder Personen mit einer Einmalzahlung ideal.
Altersvorsorge-Strategie
€ 1.275,00
Die gesetzliche Rente wird in den meisten Fällen nicht ausreichen. Wir berechnen, wie groß Ihre Versorgungslücke ist und entwickeln einen Plan, um diese zu schließen – realistisch und nachhaltig.
Das erhalten Sie:
- Rentenbedarfsanalyse basierend auf Ihrem Lebensstil
- Berechnung der Versorgungslücke
- Vergleich staatlicher und privater Vorsorgeoptionen
- Maßnahmenplan mit konkreter Zeitschiene
- Produktempfehlungen (unabhängig, provisionsfrei)
- Jährliches Check-up (3 Jahre inkludiert)
Für wen ist diese Leistung geeignet?
Für alle ab 30 Jahren, die rechtzeitig vorsorgen wollen. Je früher Sie starten, desto entspannter wird Ihr Ruhestand.
Steueroptimierung Basis
€ 825,00
Niemand zahlt gerne mehr Steuern als nötig. Wir analysieren Ihre Steuersituation und nutzen alle legalen Gestaltungsspielräume, um Ihre Steuerlast zu reduzieren.
Das erhalten Sie:
- Analyse Ihrer aktuellen Steuersituation
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Strategien zur Steuerreduzierung
- Prüfung von Freibeträgen und Absetzbarkeiten
- Konkrete Umsetzungsempfehlungen
- Begleitung bei der Umsetzung (3 Monate)
Für wen ist diese Leistung geeignet?
Angestellte, Selbstständige und Unternehmer, die ihre Steuerlast senken möchten, ohne in rechtliche Grauzonen abzurutschen.
Investmentberatung Aktiv
€ 2.450,00
Für erfahrene Anleger, die ihr Portfolio auf das nächste Level bringen wollen. Mit professionellem Risikomanagement, fortlaufender Marktanalyse und persönlicher Betreuung über 12 Monate.
Das erhalten Sie:
- Detaillierte Portfolio-Analyse
- Rebalancing-Strategie
- Risikomanagement und Absicherung
- Monatliche Markteinschätzungen und Empfehlungen
- Zugang zu exklusiven Investmentchancen
- Persönlicher Ansprechpartner (Telefon, E-Mail, Video)
- 12 Monate intensive Betreuung
Für wen ist diese Leistung geeignet?
Für Anleger mit bestehendem Portfolio ab € 50.000, die professionell betreut werden möchten.
Budgetplanung & Schuldenabbau
€ 490,00
Wenn am Monatsende kein Geld übrig bleibt oder Schulden zur Belastung werden. Wir entwickeln einen realistischen Plan, der funktioniert – ohne Verzicht auf alles, was Ihnen wichtig ist.
Das erhalten Sie:
- Detaillierte Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben
- Identifikation von Einsparpotenzialen
- Schuldenübersicht und Priorisierung
- Tilgungsplan mit realistischen Zeitzielen
- Budgetplan für den Alltag
- 3 Monate Nachbetreuung und Motivation
Für wen ist diese Leistung geeignet?
Für alle, die ihre Finanzen wieder in den Griff bekommen wollen. Ob Konsumschulden, Kredite oder einfach zu hohe Fixkosten.
